2010/06/03(星期四)農曆(甲申)0421

 



 

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.今日重點新聞 - 新聞來源:http://udn.com/ 

1AIG拒降價 保誠不買友邦了         

有意藉收購美國國際集團(AIG)旗下友邦人壽(AIA)提高亞洲市占率的保誠人壽,因股東反對與AIG拒絕降價,黯然宣告退出。……(詳全文)

250字聲明 AIG封殺降價案          

美國國際集團(AIG)只以50個字的簡短聲明,就毀了保誠人壽向AIG收購友邦人壽(AIA)一案,為AIG、友邦與保誠人壽的發展都投下變數。 ……(詳全文)

3、保單受益人 重新檢視          
                                                                                 
民眾每年檢視保單只在乎保障內容與保額,卻忽略檢視「保險受益人」的重要性,只要婚姻狀況改變、父母身故、子女出生或成年等,都應該重新檢視受益人的填寫狀況,讓保險金理賠給最需要的家人,美意才不打折扣。……(詳全文

4、三明治家庭 受益人填配偶    

「三明治」父母經濟壓力最大,保險安排須特別謹慎。在填寫受益人時最好以配偶、父母為主,若擔心父母同時發生意外,不妨以「信託方式」處理,避免未成年子女缺乏理財能力,無法善用保險金來照顧生活。………(詳全文

5、保險契約轉換 規範變嚴    

為維護保戶權益,金管會要求壽險公會修訂保險契約轉換自律規範,以後保險公司不得再以契約轉換的名義,誘使保戶將傳統型保單解約,轉為購買投資型保單;此外,同一類型契約轉換的退補費計算基礎必須一致。……(詳全文

6、 國壽微型保單 業績亮眼      

主攻社會弱勢族群的「微型保單」上路以來,市場反應熱烈,國泰人壽統計,推出至今,已受理34個團體、合計近萬名民眾投保,累計總保額估計達27.3億元,估計拿下整體壽險業界半數左右的微型保單業務量。……詳全文

7、受傷延誤就醫 意外險恐不賠     

保險公司認為,醫院病歷記載主訴「下背痛已一年」,護理記錄記載「腰椎多年前跌倒後,現在感到疼痛」,無法證明有明確外來突發事故。 …… (詳全文

8、勞退舊換新 月底最後機會                     
                 

目前適用勞退舊制的上班族,若欲改採勞退新制得把握最後轉換機會。根據勞工退休金條例規定,舊制勞工必須在今年6月底前轉換,只要將舊制年資結清金「全額」移入新制帳戶,過去的工作年資仍可累計。 ……(詳全文

9、便宜高報酬 外幣保單 投資新歡        
                                                                
由於新台幣利率短期內回升無望,外幣保單已成國人新歡,不管有無出國打算、國外投資或置產需求,消費者買外幣保單純粹只為較高獲利。 ……(詳全文

10、搞懂三大眉角 外幣保單更有利    
                                                      
近年國人投資愈來愈國際化,外幣保單保費因為比新台幣保單便宜,成為民眾購買保單的新焦點。壽險業者提醒,投保外幣保單前,必須確認「本身的保障需求、未來的外幣需求、未來的匯率風險」三大重點。  ……詳全文

11、 台商豪氣 助我弱勢產業拓銷          

面對ECFA恐衝擊台灣弱勢產業生存,多位台商會長公開表達願意協助台灣產品拓展大陸市場。  ……詳全文    

12、 居住證制度 擴及全大陸             

大陸戶籍改革有譜。中共國務院五月底轉發國家發改委「關於二○一○年深化經濟體制改革重點工作的意見」,文中首度提出要在大陸全國實施居住證制度。「居住證」也可稱為中國的「綠卡」 ……詳全文    

13、 山東大妞 收廢紙起家

53歲的張茵,是標準大頭大臉的山東大妞,排行老大的她,從小帶領七個弟妹長大,練就一身好膽識,27歲隻身帶著人民幣3 萬元到香港闖江湖,從收廢紙白手起家,到今日成為中國造紙女王,衝勁十足,持續在擴展她的造紙王國。
……
(詳全文

14、商品市場 面臨空頭危機              
                                                            
受歐債危機和中國抑制通膨措施影響,美國商業期刊商品工業指數5月重挫57%,創200810月以來最大單月跌幅,這預示商品空頭市場恐將到來,因為當時該指數也大跌56%,兩個月後半世紀來最險峻的金融海嘯即席捲而至。 ……(詳全文

15、 癌症死亡人數 2030年將較2008年增近倍        

世界衛生組織旗下的國際癌症研究署(IARC1日表示,到2030年,全球癌症死亡人數可能多達一年1330萬人,幾乎是2008年癌症死亡人數760萬人的兩倍。
 
……(詳全文

16、 透視公平交易/購物台廣告不實 須連帶賠償             
                                                                     
消費者因為無法實際見聞商品的真實內容,須依賴無實體店面零售者所提供的商品訊息,故廣告主應真實表述商品價格、數量、品質、內容等資訊,才不會違反公平交易法,並兼顧保障消費者應有權益。……(詳全文

17、 宏觀調控 「維穩」擺第一
                                                                     
北京智庫人士透露,隨著時間進入6月,中國政治踏入傳統的維穩時期,加上先後出現的歐債、罷工與通膨等國內外複雜問題,中共官方宏觀調控的政策方向,預期6月將以維穩為主調,推出重大財經政策的可能性低。……(詳全文

18、 雙薪家庭存教育金 三部曲
                                                                     
許多父母在幫子女規劃教育費用時,沒有考慮到可支配所得,就盲目幫小朋友找才藝班、雙語幼稚園…,造成過重的教育費負擔,影響其他必要支出與生活品質,也讓理財規劃變得更困難。……(詳全文

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RFC 認證標準課程近期開班日期

開課
班別

報名
截止

開班
日期

上課日期

台北班

06/11

06/19

 06/1906/2007/0307/04
 07/17
07/1807/3108/01

高雄班

06/18

06/26

  06/2606/2707/1007/11
  07/24
07/2508/1408/15

 

 

2010年度RFC 認證標準測驗考試日期

考試場別

報名截止

測驗日期

備註

第一季

2010/02/19

2010/03/20()

    圓滿結束

第二季

2010/05/21

2010/06/19()

    籌備中

第三季

2010/08/13

2010/09/11()

 

第 四季

2010/11/12

2010/12/11()

 

 


★★★
第二季原訂測驗日期06/12當日適逢99年鄉鎮市民代表暨村里長選舉投票日,特予改期為06/19報名截止日亦順延至5/21,專此告知。前已報名者特請注意行程安排,如造成不便謹請見諒。★★★

洽詢連絡方式:
台北:林小姐 分機 606
電話:02-2792-8557傳真:02-2795-6852
台中:陳小姐
電話:04-2451-5300 傳真:04-2451-4141
高雄:蘇小姐
電話:07-222-3096
0 傳真:07-222-2430

 

RFC 協會常用表單下載

RFC協會簡章

RFC課程一覽表

RFC認證標準課程報名表

RFC標準課程延期申請書

RFC標準課程補課報名表

RFC標準課程複訓報名表

RFC課程請假申請表

RFC認證測驗報名表

RFC認證測驗抵免辦法

RFC測驗成績複查申請書

RFC認證申請表

RFC認證標準課程結訓報告申請書

RFC續會申請表

 

2010年度RFC標準認證課程

 

課 程 名 稱

時數

1

財務顧問師認證的意義及責任
Responsibilities of Professional Financial Advisor

1

2

財務規劃緒論(1) ─優質人生規劃

6

3

財務規劃緒論 (2)─總經分析

7

4

資產配置與投資組合管理

7

5

國際金融概論     Introduction of International Finance

3

6

退休規劃  Retirement Plan

4

7

財產轉移 ─ 稅務與信託規劃
Estate Planning
Property Diversity, Tax and Trust Planning

14

8

整合行銷技巧 
Marketing Skill Integration

3

9

風險管理  Risk Management

4

10

財務規劃流程與案例解析
Financial Planning Procedures & Case Studies

7

11

輔導課程  Guidance for Exams and Professional Analysis Report

4

※為維持最佳課程品質,協會將視實際狀況調整課程內容或時數。







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